Planificateur financier à Ste-Julie

Planificateur financier à Ste-Julie

Consulter un planificateur financier pour votre santé financière :

Votre planificateur financier vous accompagne dans votre réflexion sur votre santé financière. Il est important de choisir celui-ci en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque.

Vos finances personnelles touchent plusieurs aspects de votre vie :

  •  Finance
  • Placement
  • Fiscalité
  • Retraite
  • Aspects légaux
  • Succession
  • Assurance

 

Comment choisir son planificateur financier?

La relation que l’on a avec son planificateur financier est basée sur la confiance. En général, un planificateur financier est référé par un des membres de la famille, par un ami, un client…Il vous est également possible de consulter les organismes d’autoréglementation en finance au Québec tels que :

  •  AMF (Autorité des marchés financiers)
  • IQPF (Institut québécois de planification financière)
  • OACIQ (Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec)

 

Un professionnel à l’écoute de vos besoins

En tant que planificateur financier indépendant, il est avantageux de faire appel à mes services, car je dispose d’un temps d’écoute qui n’est pas assujettie à une grille horaire imposée. Je peux donc prendre le temps de bien cerner vos besoins, afin de répondre judicieusement à vos attentes. Votre dossier d’assurance est traité sans privilégier de compagnie d’assurance particulière. Mon seul but est d’être au service de vos intérêts.

 

Mon approche est basée sur le conseil

Lorsque je vous reçois dans mes bureaux, j’ai besoin de connaître votre histoire financière. Il s’agit d’un échange qui se déroule dans le respect et la confidentialité. Je préconise une approche basée sur le conseil et non sur les produits.

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour profiter de mon expertise en tant que planificateur financier.

 

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