PLANIFICATEUR FINANCIER

PLANIFICATEUR FINANCIER

Quand crédibilité, intégrité et compétence riment avec planificateur financier

Le planificateur financier est un professionnel des finances personnelles. Il est un généraliste qui peut analyser les aspects stimulants et complexes de votre situation financière. Le titre de planificateur financier signifie crédibilité, intégrité et compétence!

 

Son rôle est d’optimiser votre situation financière

Le rôle du planificateur financier est de vous aider à optimiser votre situation financière et votre patrimoine. En tenant compte de vos objectifs personnels et de vos besoins, il élabore un plan d’action. Il vous propose ensuite des stratégies et des moyens réalistes pour atteindre les objectifs fixés.

 

Il vous tient bien informé

En tant que professionnel qui exerce un rôle-conseil, le planificateur financier est un bon communicateur. Il possède une très bonne écoute. Il vulgarise les différentes informations relatives aux services dont bénéficie son client, afin de bien l’informer.

 

Il contribue au moment clé de votre vie

Le planificateur financier a les compétences nécessaires pour analyser tous les aspects d’une saine gestion des finances personnelles. En raison de son expertise, il contribue aux moments clés de votre vie.

 

La planification financière couvre divers aspects :

  •  Légal
  • Assurance
  • Finance
  • Fiscalité et placement
  • Retraite et succession

 

Diane De Granpré est planificateur financier certifiée par l’Institut québécois de planification financière.