Qu’est-ce que la gestion de patrimoine?
La
gestion de patrimoine s’intéresse à l’ensemble de vos biens. Le
patrimoine représente des biens composés d’actifs financiers, immobiliers ou professionnels. Ceux-ci vont générer des
revenus qui peuvent être des loyers pour un
investissement locatif, des dividendes, des intérêts de placement, des plus-values mobilières ou immobilières.
Faire évoluer et fructifier l’ensemble de vos biens :
Nous œuvrons à vos côtés pour élaborer de solides plans financiers et fiscaux visant à accroître votre
patrimoine et à le préserver :
Notre démarche de gestion de patrimoine
L’obtention de bons conseils en
placement est une composante essentielle de la
gestion du patrimoine, mais ne représente qu’un élément de l’ensemble. La gestion des finances, la réduction des impôts, la
planification de la retraite ou l’établissement d’une structure successorale font également partie de nos services. Nous élaborons une stratégie de gestion
de patrimoine globale répondant aux besoins financiers de chaque étape de votre vie.
La gestion du patrimoine touche les 7 aspects de la planification financière :
- Assurances
- Finances
- Placements
- Fiscalité
- Retraite
- Succession
- Aspects légaux
Optimisation fiscale
Notre but ultime est de maximiser vos revenus patrimoniaux tout en gardant le niveau de risque bas. Mes collaborateurs et moi travaillons à réduire votre charge fiscale pour mieux gérer vos intérêts. Nous vous aidons à faire croître votre entreprise, à gérer votre épargne, à planifier votre
retraite, à voir à l’éducation de vos enfants…
N’hésitez pas à communiquer avec moi, afin d’en savoir d’avantages sur la gestion de votre patrimoine.
