Un accompagnement taillé sur mesure
La
gestion privée est synonyme de gestion personnalisée où la qualité du service prend toute sa dimension. C’est pourquoi mon équipe de collaborateurs et moi vous offrons un service-conseil global en
gestion de patrimoine et privée. Nous vous proposons un accompagnement taillé sur mesure et une prise en charge complète. Le tout pour répondre aux besoins de clients fortunés qui recherchent une saine gestion et la transmission de leur patrimoine.
Nos champs d’expertise sont les suivants :
Que vous soyez préoccupé par la protection de votre capital ou par la pérennité de vos affaires, vos besoins sont pris en charge :
- Assurance de personne
- Prestations du vivant (soins longue durée, maladies graves, invalidité)
- Assurance et rentes collectives
- Placements
- Planification financière
- Hypothèque
- Dons planifiés
Bâtir :
- Planification financière complète à chaque étape de la vie
- Stratégies de placement personnalisées
- Financement et emprunt stratégique
Préserver :
- Stratégie de revenu de retraite fiscalement avantageuse
- Protection du revenu et de l’actif
- Fiducies familiales ou d’entreprise
Transférer :
- Services de planification successorale et fiduciaire
- Philanthropie et dons de bienfaisance
- Relève d’entreprise
Comprendre vos préoccupations
Notre définition de la
gestion privée est donc imprégnée du souci de répondre personnellement à vos demandes, messages, courriels. Et d’avoir régulièrement des rencontres «en personne». En tout temps, vous aurez conscience que nous cherchons à entendre et à comprendre vos préoccupations et exigences.
Nous encourageons les solutions d’investissement efficaces fiscalement et à frais de gestion réduit. Nous offrons des solutions pour les particuliers, les familles nanties, les sociétés de gestion ou
fiducies familiales.
Nous sommes inscrits à l’Autorité des marchés financiers en épargne collective, en plan de bourses d’études et en
planification financière. Nous sommes aussi inscrits comme courtier en marché dispensé. Nos activités principales concernent la protection et la
gestion de patrimoine.
